КонтрагентыКлиенты

Клиенты

Назначение

Раздел «Клиенты» содержит данные обо всех клиентах, добавленных в систему, а также аналитику и историю операций.

Аналитика по клиентам

В верхней части раздела отображаются показатели продаж:

• Общая сумма — сумма всех продаж за выбранный период
• Наличные — сумма оплат наличными
• Безналичные — сумма оплат по картам
• Перечисления — безналичные переводы

Также отображается:

• Общая задолженность клиентов;
• Задолженность по складам.

Добавление клиента

Клиент добавляется одним из способов:

1. Ввод ИИН/БИН
   • Данные автоматически подгружаются через stat.gov.kz
2. Ручной ввод:
   • Имя клиента;
   • Номер телефона;
   • Тип клиента;
   • Дополнительные сведения.

Типы клиентов

• Текущие клиенты — активные клиенты
• Архивные клиенты — удалённые или неактивные

Список клиентов

В таблице отображаются:

• Имя клиента;
• ИИН/БИН;
• Номер телефона;
• Сумма задолженности;
• Тип клиента;
• Дата добавления.

Фильтры и поиск

Доступны фильтры:

• Период;
• Имя клиента;
• ИИН/БИН;
• Номер телефона;
• Тип компании;
• Тип клиента.

Действия с клиентом

Для клиента доступны действия:

• Просмотр карточки.
• Редактирование данных.
• Удаление (перемещение в архив).

История операций

• История продаж;
• История возвратов;
• История погашений задолженности.