Перейти к основному содержимому

Клиенты

Назначение

Раздел «Клиенты» содержит данные обо всех клиентах, добавленных в систему, а также аналитику и историю операций.

Аналитика по клиентам

Клиенты

Отображается общая задолженность всех клиентов, также индивидуальная задолженность по каждому клиенту и данные внесенные в карточку клиента.

Список клиентов

В таблице отображаются:

  • Имя клиента
  • ИИН/БИН
  • Номер телефона
  • Сумма задолженности
  • Тип клиента
  • Дата добавления

Типы клиентов

Просматриваются по фильтру

  • Текущие клиенты — активные клиенты
  • Архивные клиенты — удалённые или неактивные

Для клиента доступны действия:

  • Просмотр карточки
  • Редактирование данных
  • Удаление (перемещение в архив)
Клиенты

Добавление клиента

Клиент добавляется одним из способов:

  1. Ввод ИИН/БИН
    • Данные автоматически подгружаются через stat.gov.kz
  2. Ручной ввод:
    • Имя клиента
    • Номер телефона
    • Тип клиента
    • Дополнительные сведения

Фильтры и поиск

Доступны фильтры:

  • Период
  • Имя клиента
  • ИИН/БИН
  • Номер телефона
  • Тип компании
  • Тип клиента
Была ли эта статья полезна?